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美报告为军工产业部门开药方 详细分析问题所在

作者:知远
2010年11月26日14:13

  (一)飞行器部门工业概要

  飞行器工业基地负责生产战斗机/攻击机、直升机、运输机/货运机、大型固定翼飞机(比如具有情报、监视和侦察(ISR)能力、可执行多种任务的飞行器空中加油机)、训练机以及无人机系统。该部门近期计划提高“未来国防计划”(FYDP)中的采购资金水平。

  为使新的或升级的飞行器在接下来的十年内依然强劲,国防部正着力于资本调整。机身腐蚀以及飞行器子系统老化会对任务准备造成影响,这对于军方而言渐成问题。而维修人员在初始设计寿命内操控仍有遗留问题的不同机型的飞行器不仅成本增多,而且耗时。从长远来讲,维修并对这些飞行器进行升级改造远不如购置可替代飞行器有成本效益。

  整体资金水平未出现下降,加速优先项目生产以推进整体资本调整进程从而满足新发展和创新的费用需求则成为总趋势。到2013年间采购资金展现平稳增长。五家主要首选承包商已接受国防部未来十年的采购订单。洛克希德•马丁公司和Silkorsky公司制定了计划,现已得到确认,在未来二十年内将投入生产。

  与采购资金增长相反,航空“研究、开发、测试和评估”(RDT&E)用资金大幅缩减。“未来国防计划”预计继续减少飞行器项目的“研究、开发、测试和评估”资金。由于该项目由系统开发与验证阶段过渡至生产阶段,F-35联合攻击战斗机(JSF)/闪电II攻击战斗机“研究、开发、测试和评估”用资金面临削减,这是航空“研究、开发、测试和评估”资金大幅缩减的主要驱动因素。此外,“加购直升机”项目现采用非发展性机身。为满足项目的军事要求,节省大量研究、开发、测试和评估资金,该种机身安装了独有的军用子系统。

  RDT&E资金的削减对于无长期生产计划的公司来说未必有利。如果“对外军售”(FMS)项目不支持开放现有生产线,那么未来波音机的歼击/袭击和运输能力将遭到质疑。伴随着C-17项目停产宣告以及2012财年F/A-18E/F生产完毕,位于圣路易斯港(仅支持EA-18G的生产)和加利福尼亚州长滩的工业基地基础设施可能会面临业务短缺,从而无法工作。除此之外,由于军事项目的数量会逐渐减少,低层次供应商的工业基地会继续合并。未参与“未来生产计划”的供应商(例如,不提供供应F-35或UH-60M的供应商)受到的影响最大。这些供应商将被迫失去与国防部的业务合作,或被迫为其产品寻找除国防部以外的其他业务源。

  为更好地竞争与美国国防有关的项目,欧洲承包商或形成联盟,或在美国国内成立了附属公司,全球伙伴关系也因此日益发展。现今,支持国防部项目的航空航天技术供应商仍然都是美国供应商;然而,全球承包商正在加大参与力度。最近,国防部将美国直升机项目交付欧洲机身设计公司,期望这些供应商能够依赖其国外现有供应链,完成所需子系统和配件的生产。

  航空领域中,无人机市场持续增长。无人机已经证实为适于21世纪的新型、有效作战工具。自阿富汗与伊朗发生冲突开始,国防部对无人机的投资大幅度增长。但无人机所带来的能力远不能满足所需需求。 “捕食者”和“全球鹰”无人侦察机能够持续成像,对于战区作战指挥官而言,事实上现已成为必不可少的作战工具。如今,美国公司控制了60%以上的无人机市场。 近日,主要公司有诺斯洛普格鲁门公司、通用原子公司,分别生产“全球鹰”、“捕食者”、“收割者”无人机。近来,波音公司收购了Insitu公司,这增大了波音公司无人机的市场比重。波音公司自2002年开始与Insitu公司合作研制生产“搜索鹰”无人机系统,继而在2008年7月收购了Insitu公司。 Insitu公司将作为波音整合防卫系统军用飞机部门的全资附属公司。无人机需求不断扩大,无人机产业内进一步合并令人期寄。

  2008年6月,一家竞争承包商抗议签订空军KC-X空中加油机替换项目的系统开发和演示阶段合同,政府问责局对此表示支持。为此,国防部部长经与国防高级官员和空军军官协商决定在2009年1月之前完成请求和合同签订。同时,国防部通知国会和两家竞争承包商其正在竭力终止当前加油机替换项目竞争。空军得到指示,停止空军加油机替换合同和请求;然而到下届政府,国防部对KC-X项目仍有考虑。在做这个决定时得出结论:现役KC-135机群能够得以充分维护,以满足在不久的将来空军任务需求。因此建议在2009财年提供足够资金以及后续预算以维护KC-135机群的高备战率。此外,国防部还将建议国会2009财年启用加油机项目及计划用待处理资金,以使现正在接受审核的2010-2015财年预算继续为KC-X项目提供资金支持。

  问题:

  • 直升机工业基地一直受政府以及2001年成本违反麦克柯迪法案的工业反应的影响。国防部认可的分组安排使各工业基地紧密联结,但结果却限制其满足直升机需求的能力,并限制了产业应对直升机需求的灵活性。 国防部以预算为引导的再生产策略产生了一系列独资关系,使得首要直升机承包商间实际存在的少数竞争机会不得不进入技术更新循环。通过有限竞争,为数不多的新平台合同以及政府减少技术投入,产业几乎已无动力继续投资独立研究。

  • 航空部门依赖的是已与全球商用飞机市场高度集成、广泛的供应商、分组关系及伙伴关系网络。从总体看产业前景积极,主要是因为商用飞机订单以及美国国防支出不断增多,但国外竞争、国外外购、国防需求和任务变化、研究和开发减少、劳动力老龄化以及基础设施合并和现代化仍具挑战性。未来几年,为减少基础设施成本,多用途军用飞机将停产,新一轮合并由此引发。军用飞机部门面临的问题大部分与预算和资本重组之间的“权衡”有关。以下为“权衡”实例:继续生产C-17,或对C-5进行升级改造;扶养两个战斗机发动机发展团队竞争国内外飞机设计;决定是否要对载人与无人系统进行统合。国防部必须跟踪了解上述“权衡”对国防工业基地的影响。

  • 无人机系统(UAS)正处于开发阶段,所有承包商对这类产品都非常感兴趣。承包商为在此领域获得技术突破,占据一席之地,或通过国防部的直接项目,或是通过“独立研究与开发”(IRAD),竭力开发大量无人机机型。这将推动无人机与其他飞机(如载人机和其他机型的无人机)的防撞击系统以及更佳自主飞行项目等领域的发展。即使没有飞行员操作,这些飞机同样可以高起点飞行,而这就对可能会引进新生产过程、为航空航天工业基地提供未来发展的结构概念和设计有更多需求。只有在适时、全面的无人机发展路线图的引导下,无人机系统才能得到协调、有效的发展。

  • 钛的可得性是航空航天工业基地所面临的一个重要问题。作为未来飞机,不论军用还是商用,设计中都加入了更多钛成分,同时,由于它还力图满足汽车、健康及工业等其他产业的需求,因此钛工业面临更大压力。目前,由于钛短缺、货期长,机身隔板、起落架及发动机组件的生产受到延误。

  (二)指挥、控制、通信、计算机、情报(C4I)部门工业概要

  C4I项目代表美国军队的基础作战能力。从总体上看,国防部采购资金呈增长趋势,在指挥、控制、通信、计算机、情报、侦察、监视(C4ISR)项目预算中有所体现,同时表明用于C4ISR项目的采购资金充足,足以维持重要的C4ISR工业能力。

  联合战术无线电系统机载、海上/固定(JTRS AMF)集群的系统开发和演习将持续到2011财年。联合战术无线电系统是一类无线电设备,将取代并集合各种不兼容无线电业务。国防预算划拨资金支持多功能信息分发系统小体积终端(MIDS-LVT)转变为联合战术无线电系统,继续采购和安装超高频MIDS-LVT系统、超高频终端,并且支持设备安装期间配电升级以及增强连接性。同时继续为先进的战术数据链系统提供资金支持以确保能够通过网络及时传播侦察、目标确定、交战、作战识别以及战斗损伤评估信息。

  劳动力因素明显影响软件开发进程,是对包括C4ISR能力在内的所有国防部系统的考验。国防部进行了软件工业基地研究(SIBS),对国防部的软件以及工业基地满足需求的能力进行评估。SIBS研究第二阶段于2007年7月完成。研究第一阶段发现高层梯队管理人员和设计师短缺,软件开发人员过剩。研究第二阶段发现软件开发人员培训力度不够。负责软件开发工作的工作人员大多未受过正式的软件工程培训。对软件开发人员的需求已超出相关学科大学学历人数,两者的比率为2:1。因此有些工作人员未受过正式的计算机科学或计算机工程培训。

  总体来说,美国和欧洲大部分国防C4ISR承包商的财政状况良好。其中美国C4ISR承包商主要包括洛克希德马丁公司、雷声公司、诺斯洛普格鲁门公司、通用动力公司、ITT、哈里斯公司、L3、英国宇航系统公司、EDS、波音公司、DRS。大多数情况下,首要C4ISR承包商都能够满足纲领性技术性能的需求。

  问题:

  • C4ISR产品对商用信息技术(IT)产品的依赖越来越大。而这些商用产业部分的供应链也日益全球化。这就使得国防部对这些市场的影响受限。商业公司几乎没有动力去改进其流程满足政府的特殊要求,尤其是在所作改进会影响到公司的竞争力的时候。

  • 为响应欧洲联盟(EU)委托管理,工业不再使用传统的含铅钎料,改用无铅钎料。虽然欧洲联盟无权管辖美国商业,并且由于成本和简单性原因已脱离委托管理能够独立进行国防应用,但工业还是在向无铅钎料转移。适宜环境下无铅钎料寿命周期相对较短,足以供应电子消费产品,但通常在军事应用中在严酷环境或长寿命周期下可能无法满足需求。

  • 美国承包商因经济原因将软件开发工作近海地区,供应链风险由此引发。例如,恶意代码中固有的安全隐患(如特洛伊木马、“后门”及定时炸弹)增多。在最大限度降低风险时维持平衡商业市场的能力将继续成为国防部的关注重点。在总统的“网络安全倡议”的支持下,国防部正在与其他联邦机构合作开发标准、政策及试点项目用以解决风险问题。

  (三)地面车辆部门工业概要

  地面车辆分为轮式车辆和履带式车辆。防地雷反伏击车辆(MRAP)是典型的轮式车辆,而M-1艾布拉姆斯主战坦克是典型履带式车辆。伊朗和阿富汗战争教训告诉我们战术车辆和作战车辆其实已无多大区别。装备和装甲车俩能够克服重重困难侦察出潜藏在城市和乡村环境中的威胁。

  大部分地面车辆供应商能够很好地应对急剧增长的需求,支持正在执行的应急行动。2007财年用于地面车辆的程序化和补充性资金达到了215亿美元。2008财年海军陆战队地面车辆研究-开发与采购资金为242亿美元,于2009财年变为197亿美元,其中包括已批准和预期的补充性资金。2008财年划拨135亿美元用于MRAP的生产。补充性拨款几乎是研究、开发与采购资金的两倍,否则这笔资金就流向了地面车辆承包商。

  除了新的采购计划外,因伊朗和阿富汗战争中地面车辆表现差强人意,国防部还必须加大对车队的检修和检查力度。未来几年,执行此项工作的年花费预计170~180亿美元,而战前的年花费仅为25~30亿美元。

  国防采购管理信息检索(DAMIR)系统跟踪的主要地面车辆采购项目中没有一个的交货时间出现过问题。大多数情况下,项目计划需求通过或在主要承包商的能力下可以实现。DAMIR系统虽未跟踪MRAP项目,但就是该项目在不到一年的时间里将低量生产转为大批量生产,尽管其“加压计划”短促而且急剧。总而言之,因有MRAP项目,“未来战斗系统”(FCS)研究和开发持续进行,以及检修操作率和维护操作率增加,主要承包商仍然获利。他们大多能够通过研究和开发、采购及资金支出偿还债务,进行再投资,并发展其业务。

  中小型地面车辆承包商也从国会获得了其他补充性资金,尤其用于2007和2008年MRAP车辆的生产和快速守备。然而MRAP却创造了一个有输有赢的环境。为实现最大产品增产,2007财年共需54亿美元。为完成该项目至2008财年底还需135~168亿美元甚至更多资金。这导致项目对装甲钢板、轮胎、轴的需求激增,组装车辆制造商严重短缺。许多公司为能够接到订单通过加大投资赢得合同。那些获得系列合同的公司为其权益公司带来了巨大收益,相反那些未能获得系列合同的公司则经济处境艰难。

  20世纪90年代国防预算有所削减,主要地面车辆轮式和履带式战车的首要供应商数量从11家减少到2家。现今两家供应商分别为通用动力地面系统公司(GDLS)、英国宇航系统公司(BAE)地面系统分部。直到去年,并购仍在继续,Armor Holdings装甲控股公司收购了创造重型战术车辆家族的Stewart & Stevenson公司,不久之后BAE便收购了Armor Holdings公司。

  BAE和GDLS公司具备非比寻常的工业能力,并联合支持FCS项目。这两家公司与Navistar公司都已赢得了联合轻型战术车辆的发展合同。此外,GDLS公司还服务于MRAP以及Stryker的生产,并且正致力于远征战斗车的研发。BAE公司生产供应MRAP、FMTV以及FCS非瞄准线火炮,同时还负责布莱德战车的重置和升级工作。

  地面车辆产业还需要“重要”的组件供应商。所述“组件”包括履带车传动装置、军备军事专用锻铸、铸件以及装甲用金属及合成材料。

  问题:

  利用商业技术的能力

  • 先进的发电系统

  • C4ISR合并和网络中心系统

  • 改进的车辆组件

  • 360度视角

  • 语音技术

  • 线驱动

  • 自主控制

  排除当前威胁的能力

  • 提高生存能力

  –防卫和对抗简易爆炸装置(IED)

  –防卫和对抗爆炸性成型穿透器(EFP)

  –主动保护系统(APS)

  –照明/强力装甲

  –乘客安全

  • 通用电力分配/数据总线系统

  • 通用操作系统—硬件/软件

  • 对抗IED用干扰发射机

  解决上述问题的同时继续维护遗留系统的能力

  (四)导弹部门产业概要

  导弹分为四种:战术导弹、战略导弹、导弹防御系统和“灵巧”炸弹。通常,导弹子系统主要用于推进、武器装备、机身以及导航、制导与控制(NGC)。

  2007~2013财年间,国防部划拨的导弹采购资金以当年的美元计算,约为380亿美元。在此期间,采购资金水平稍有上升。该项资金用于许多陆军战斗和导弹防御项目所需的地面系统,如“爱国者”号导弹防御系统、导引式多管火箭系统(GMLRS)。其中战术导弹和“灵巧”炸弹所用采购资金占总资金的一半多点,而战略导弹所用采购资金几乎仅占四分之一。导弹防御部门的采购资金用于PAC-3以及“标准导弹”项目。

  2007~2013财年间,国防部划拨的研究、发展、测试与评估资金约为350亿美元。其中有一部分资金同样用于地面系统。75%以上的资金用于导弹防御系统。2007~2013财年间,研究、发展、测试与评估资金有所削减,用于战术导弹、战略导弹及“灵巧”炸弹的资金大约将减少一半。这些军需品所需的导弹设计和发展产业能力大部分由推进、机身、弹头、NGC等弹防御系统以及战略系统的再入航天器提供。

  国防采办执行系统(DAES)搜索到的16个导弹项目中有7个项目于2008年报告了所出现的问题——其中4个出现交货问题,3个出现资金问题。归根结底,问题不是完全出在某个特定时期,也不是整个产业领域。大部分项目实施了交货应变计划。

  国防部的导弹主要承包商均有利可图,并能偿还债务,一般会一致向其权益人提供一定价值,并愿意通过研究和开发或资本支出的方式向公司投资。

  20世纪90年代,国防预算大幅减少,首要导弹承包商家也由原来的6家减少到2家。导弹主要承包商的产业能力不尽相同。主要承包商中的3家仅操纵了导弹军需品中的一项产品,其中波音公司、通用动力公司及ATK公司分别供应“灵巧”炸弹、战术导弹、战术导弹。除此之外,诺斯洛普格拉曼公司是两种军需品的主要承包商,雷神公司正致力于动能拦截器项目中拦截器导弹的设计和生产。ATK公司和通用动力公司是一个项目的两个主要承包商,分别负责先进反辐射导弹(AARGM)项目和2.75″火箭(海蛇怪火箭)项目。

  洛克希德•马丁公司和雷神公司的资金约占国防部导弹采购总资金的85%。这表明该领域的竞争绝大多数情况下已变为这两家承包商之间的竞争。雷神公司和洛克希德•马丁公司可作为4个导弹项目中多数项目的主要承包商,并且均具有一个导弹军需品混合项目(战术、弹道导弹防御等)。

  大多数情况下,主要承包商所供应的产品能够满足技术性能要求。但DAES系统发现,16个项目中有一个出现了技术问题。

  导弹工业的“重要”组件包括热电池、战术导弹火箭电机、喷气发动机、惯性测量单元(IMU)、GPS接收器、导引头、导火管及弹头。这些组件之所以被认为是“重要”部件,原因在于它们能用于多个项目,并且其中一些组件的生产期为12月或更长。

  问题:

  • 战略导弹资金日益减少,因此几乎没有一个项目能够顺利完成。随着MM III制导与推进置换项目的终结,三叉戟(D5)导弹将成为最后一个得以继续进行的项目。国会对这个特有的防御项目很感兴趣。

  • 2007~2013财年间,研究、发展、测试与评估的导弹专项资金有所降低,同期划拨给战略和战术导弹及“灵巧”炸弹的资金共减少了50%。

  • 这段时期仅完成了一个重要的导弹项目——联合空地导弹(JAGM)。这表明我方产业供养设计组的机会相当有限。

  • 研究、发展、测试与评估资金减少,近期内计划的竞争机会有限,使得导弹产业很难吸引和保留具有设计、开发与生产未来导弹系统(能满足国家安全需求)产业能力的劳动力。

  (五)服务部门产业概要

  2007财年期间,国防部整个合同开支中的49%归类为日用品开支,51%归类为服务设施开支,而这些服务设施开支中的13%用于研究、开发、测试与评估(RDT&E)。自1997年以来,整个合同支出中未增值的美元价值已急剧增至174%,因此各领域的开支比例已呈现出与中东冲突所用开支密切相关的明显趋势。日用品的比例已由43%增至50%,服务设施的比例由40%降至36%,并且研究、发展、测试与评估的比例由17%降至13%。国防部的所有合同行动均按照联邦供应等级/服务代码(FSC)分类,联邦服务代码计划包括23个服务类别。为确定战略采购机会,国防采购与采办政策(DPAP)董事会中的战略采购办公室将这23个服务类别结合起来,从而产生了8项系列服务,其中包括研究与开发。ODUSD(IP)采纳了这一系列服务的观点,并将其作为一种解析技术,用以评估服务设施的工业基地。为了与DPAP系列服务组合保持一致,DUSD(IP)目前研究以下服务系列(按照最多到最少的总开支列出):管理支持、职业管理(MSPA)、相关设施(FR)、相关设备(ER)、相关建筑(CR)、信息和通信技术(ICT)、医疗(Med)和运输(Trans)。

  2006年,多个服务部门小组中公司间交叉参与的数据检查揭示了两个主要部门的突破。一个部门有交叉参与其他服务小组的高水平,那么另一个部门就只有交叉参与其他服务团体的低水平。由于业界有着高交叉参与水平的龙头企业属于传统型国防承包商,而其他行业的龙头企业却非如此,因此DUSD(IP)把他们归类为国防工业服务部门和商业工业服务部门。国防工业服务部门包括相关设备、信息与通信技术以及职业管理,而商业工业服务部门包括运输、相关设施、相关建筑和医疗。由于精确度问题,2007财年合同行动报告与往年的数据有所不同,无法确定与政府订立合同的营业单位母公司(此情况下正在进行的检查除外)。

  除了交叉参与率,这两个部门的成员还共有其他特征。以授予单一资源合同的美元股份为衡量标准,国防部门各成员比商业部门各成员的竞争力相对较弱。中层公司的合同美元大股份由服务部门竞争力的另一重要衡量标准来断定。国防部各成员比商业部各成员所拥有的中层公司美元股份更低。若公司年收入不到10亿美元,该公司则被定义为中层公司,但不会将其归类为政府标准定义的小企业。

  因为美国国防部研究、发展、测试与评估成本的三分之二均用于重要武器系统的制造开发、先进组件开发和先进技术开发,所以研究、发展、测试与评估应属于一项服务还是研究、发展、测试与评估的独立中间范畴(既不是供应又不是服务),这些问题均有待商榷。不论偏向哪种范畴,研究、发展、测试与评估类别具有国防工业服务部门成员的全部特征。

  问题:

  • 虽然缺乏竞争的确切原因和补救措施很难定义,但很多人仍认为充满活力的中间层工业存在可以提高竞争力。推动和维持中层公司发展的工业政策开发(尤其注重国防工业服务部门的开发)似乎是国防部的最佳利益。

  • 自1997年以来,服务采购中的竞争承包程序使用方面具有显著改善,但这个好消息似乎被仅接受单一报价的竞争合同中美元增值所抵消。这种竞争性报价的匮乏也适用于在多奖项合同中的任务订单,比接受多种报价的美元价值任务订单少了75%。导致单一投标的因素从所报数据到日期均不清晰。尽管极赋竞争力的单一报价合同与国防服务或商业服务部门的全体成员具有某种相互关系,但对于上述其它范围来说却并非一个决定性特征。尽管竞争性地授予买方的合同而非单一资源(即使仅收到了一个单一报价)是否具有某种利益还有待商榷,然而一份合同是否仅收到了一个单一报价(暗示了缺乏竞争力)同样有待商榷。这一发现与传闻信息有一定的关联性,即国防部有时难以吸引竞争性投标,却认为根本原因在于工作的定义,而不是承包车辆的选择。

  (六)造船部门产业概要

  构成国防造船工业基地的造船厂设施由顶级造船厂和中级造船厂两部分构成,生产六种功能性产品,包括潜艇、航空母舰、两栖舰船、水面战斗舰艇(巡洋舰、驱逐舰、近岸战斗舰)以及海运、研究/特殊用途船舶。主要船务子系统供应商包括系统集成设施供应商、任务系统集成设施供应商、军备供应商、任务系统供应商、推进或主发动机供应商以及船厂/建筑工人供应商。

  海军船只几乎全部由美国六大造船厂建造。这六大船厂分别为纽波特纽斯造船厂、阿冯达尔造船厂、英格尔斯造船厂、诺斯罗普•格鲁门公司、电动船舶公司、巴斯钢铁公司和国家钢铁及造船公司(归通用动力公司所有)。2008年1月,诺斯罗普•格鲁门公司对其造船部门进行了重组——将诺斯罗普•格鲁门舰船系统部(由阿冯达尔造船厂和英格尔斯造船厂构成)与纽波特纽斯造船厂(诺斯罗普•格鲁门公司)并为一体——诺斯罗普•格鲁门造船公司(NGSB),这有助于提高三家船厂共享资源的能力以及工作量的共担能力。一些高级造船厂具有某些特殊能力,能够对海军和国会如何分配新的建造合同构成影响。

  美国商船占世界商船输出量的百分比少于1%,而美国80%商船来自中级造船部门。美国高级造船厂对商业部门的贡献甚微,其经费负担在于海军和海岸警卫队造船项目。在现有工厂的生产能力下,船只产出量越来越小,这使得造船成本以一定比率(超过了通货膨胀率)继续上升。

  虽然美国造船厂能够生产出世界上能力最强的舰艇,但2005年对ODUSD产业政策的基准研究表明,美国的制造技术进步率和生产效率提高率要远远小于国际造船厂。由于造船量差强人意,政府的支出计划逐年变更,而造船业几乎完全依赖计划:造船业投资技术进步和生产效率提高的风险很高。造船厂已向国会申述,资金不稳定、产量低以及制造速率计划多变是造成造船成本上升、设施投资不足的重要因素,这在国会听证材料中有所记载。海军对造船厂所呼吁的资金稳定性做出反应,制定了313支舰队的结构计划、批量采购、多年采购(经许可),这些都为主要供应商提供了其所需的稳定性。然而,成本继续上升,迫使海军拖延一些近海战斗舰合同并延长最新造船计划中DDG-51级舰的有效寿命,以减少造船(新船只)量。若剩余工作在六大顶级造船厂中广泛开展,舰船(尤其是水面战斗舰)采购量的进一步削减无疑会加重造船厂的经费负担。

  造船基础设施成本一般固定不变,舰船建造量减小导致单只舰船的建造成本上升。“合理性”是一个术语,用以描述由于建造需求降低,则无须再减少基础设施。国防部资助防御分析研究所对主要造船厂的成本结构展开研究,发现1995~2002年间造船厂合并后存在“合理性”的证据。总体而言,在美国海军的帮助下,造船业很好地维持了现状,并有利可图。而在造船业回收率超过了资本成本时,产业“合理性”几乎没有商业意义。但是,尽管上述问题明显阻碍实现“合理性”,但造船厂仍对其运营费(特别是工时)非常敏感,正竭力使其产品实现零成本。但是,虽然为提高运营做出了努力,但至今单只舰船仍未实现零成本。相反,造船厂所作努力充其量起到在需求降低时保持其成本结构的作用。

  “维吉尼亚”级潜艇项目似乎已成为海军的典型项目,通过生产能力设计的进步成功演示了成本削减(独有部分数量上的一种削减)和产量提高——通过批量采购和两个造船合作厂家更为周全的工作分配来实现。我们有许多机会将从该项目学到的经验教训应用到海军的其他造船项目中,这将有助于留出大量储金,以及海军长期计划中建造量的增长空间。

  总造船工业基地实现成本目标的非持续性(例如,海军和海岸警卫队很可能无法完成重组,从而满足未来的能力需求)表明国防造船工业基地仍呈下降趋势。

  问题:

  • 2007年5月公布的兰德研究发现了有力证据,证明特定工程领域,尤其是核工程,将出现供不应求的现象。而这主要会对美国核潜艇设计能力构成影响,但并不会使首艘核潜艇的新设计“停滞不前”。研究结论为,专业设计和工程技能的缺失是英国最新攻击潜艇出现设计问题的潜在驱动因素。下一代海基威慑力量(SBSD)的设计计划期间,将慎重考虑潜艇设计能力缺失的潜在因素。

  • 高级造船工业基地的设备能力过剩,增加了经费成本。有竞争力的中级造船厂建造LCS及其他级别的舰船时,可能会另外加入工业基地不需要的能力。ODUSD(IP)中级基准研究警告,中级造船厂为建造海军舰艇进行重组,很可能使他们在商业市场上失去竞争力,高级造船厂便是前车之鉴。除此之外,中级造船厂的造船能力受有技能劳动力的制约,但不受设施制约。

  • 在高尔夫海岸的造船厂运营中,劳动力问题仍继续存在。三年前经历了飓风卡特里娜和飓风丽塔后,受到了严重损失,尽管产业能力有所恢复,设施也已被修复,但劳动力问题仍然存在,这主要由区域内缓慢的恢复速度所致。2008年夏,生产规划因受两次飓风影响遭到延误,造船业受飓风季节的直接影响在此有所体现。

  (七)航空部门产业概要

  航空工业基地主要负责制造航天飞机和发射系统。在轨航天飞机子系统分为构造系统、推进系统、指挥与控制系统、遥测系统以及有效载荷舱。发射系统分为液体推进火箭、固体推进火箭、制导与控制系统以及有效载荷舱转接器。航天系统支持五个市场,涉及军事、民事及商业领域。这五个市场分别是预警/侦察市场、通讯市场、天气市场、导航市场、载人航天探索市场。

  财政计量表明国防部的首要卫星制造商当前处于盈利阶段,足以偿还其金融债务,能够为其权益人提供一定价值,并愿意通过研究与开发或资本支出向公司投资。航空工业基地顶级制造商经营状况良好,但产业内部存在忧患。16边际利润低于国防工业平均指数,2/3航空公司的边际收益平均仅占5%。美国卫星制造公司2006年收入比2005年上涨56%,2007年却比2006年下跌了20%。172007年卫星制造总收入为48亿美元。值得注意的是,商用GEO卫星(对地静止卫星)的一家主要供应商——劳拉空间通信有限公司正在扩大生产制造能力,力图每年制造9架航空飞机(远远超过原来的6架)。18

  在经历了往日性能风险后,2008财年,航天采办项目方可慢慢得以恢复。“回归基础”增量方案能够继续用以解决技术不成熟及预算太低而带来的系统问题。七大航天主要国防采办计划均报告了有限成本或违反了Nunn-McCurdy新法案的明细表。据先进极高频(AEHF)项目报告,由于试验时出现问题以及增加订购4颗卫星,因此项目成本增长了25%。航天飞机计划订购量由5架降至3架,天基红外系统(SBIRS)成本由40亿美元增至110亿美元,与此同时,国家极轨运行环境卫星系统(NPOESS)计划成本由60亿美元增至110亿美元,而实际所用时间却比计划时间多了3年。

  2008年航天工业的劳动力雇佣率保持稳定,共144400人,其中16184人现受雇于卫星制造领域,78162人受雇于发射制造和运行领域,其余49423人受雇于卫星服务领域。2003至2006年间,雇佣人数由120000人增至145500人。19

  国防高级研究计划局2009财年预算中航天R&D资金比2008财年现用资金高出32%。20这项资金包括在轨航天飞机子系统的资金,以及新小发射系统设计、开发与演习的所用资金。新的开端是指能为卫星及其他逼近预警的航天飞机提供情境意识的新项目。美国联邦航天研发资金共计123亿美元,占新航天局航天器(非“更广阔空间研发项目组合”)开发资金的5.6%。212003-2006财年间,太空“内部研究与开发资金”由18亿美元增至23亿美元,年增长率为8%。22总体而言,2008财年对太空研究、开发及商业化生产中公共投资及私人投资的总投资金额保持稳定增长,而在过去十年里,政府是太空研究的投资主力,现私人投资已成为主要投资源。23

  三家主要承包商占主要国防航天项目的绝大多数。这三家主要承包商为波音公司(全球定位系统II、宽带填隙通讯卫星以及在Delta基础上建造的渐进一次性运载火箭)、洛克希德•马丁公司(全球定位系统II/III、天基红外系统、先进极高频通讯卫星以及移动卫星通讯系统)和诺斯洛普•格鲁门公司,承包对象为航天跟踪与监控系统以及国家极轨运行环境卫星系统的天气卫星系统(NPOESS)。美国轨道科技公司负责为国防部供应金牛座(Taurus)、飞马座(Pegasus)和米诺陶(Minotaur)运载火箭;鲍尔航天科技公司正在建造SBSS Block 1卫星以及NPOESS准备工程的风险降低型航天飞机;通用动力公司与NGA公司共同供应对地成像卫星GeoEye-1。本报告期间,全球定位系统的承包权限交由洛克希德•马丁公司。转换性卫星通讯系统的承包合同已签订,用于太空雷达的资金急剧减少,有待取消。

  由于太空系统对预警与监控、通讯、天气、和导航等所有军事任务进行了资本调整,因此所有国防部航天采办资金只多不少。2009财年,国防部航天采办资金为119亿美元,较2008财年增长了5.3%。2009财年间,军事预警系统和通讯系统吸收了大部分资金,其余资金则用于天气系统、导航系统以及运载火箭。“未来国防计划”中,2011财年大型项目预算费用比2009财年减少了12%,这将动摇航天产业部门的地位,并导致企业间的合并。

  仅DAES能跟踪到的SBIRS项目报告中存在技术问题——卫星有效负荷飞行软件需要重大改变。另一方面,国防部航天主要供应商为今后树立了个重大技术性能的里程碑。洛克希德•马丁公司和波音公司完成了渐进一次性运载火箭(EELV)与联合发射联盟的合并,并开始向国防部供应Atlas V和Delta IV运载火箭。首颗WGS卫星(共六颗)现正在运行,第四颗AEHF卫星已被订购,用以提供通讯保护。MDA/通用动力公司的NFIRE卫星测试到激光末端通讯速度为5.5千兆位/秒,并观测到米诺陶运载火箭的目标发射。24

  本报告期间,对“不可或缺”的成员及其下级供应商进行了调查,以了解CCD可见光遥感器、红外探测器、抗辐射读出集成电路(ROIC)、太阳能电池的Ge基底和具有高可靠度的空间适用二极管。25除此之外,随后二年内,RS-68火箭引擎将会出现供求缺口风险。26

  这些成员及其供应商被认为是“不可或缺的”的主要原因在于这些成员参与了多个项目;他们是技术项目生产制造的主力军;且供应商的数量很少。除此之外,还因为这些技术的商业市场规模不大,且研究投资费用较低。第三项目已进入实施阶段,以提高TWT及耐用锂离子电池的国内制造能力。

  问题:

  • 瓶颈问题:供应基地中的限制力度超出了氢镍太空电池、K波段行波管以及高输出太阳能板等重要组件的生产能力。

  • 海外销售量降低的担忧:政府的“国际贸易中军火出口管制”会进一步减少海外销售量,尤其是太空卫星组件二级供应商的海外销售量。

  • 劳动力老龄化的担忧:美国政府监管和采购人员老龄化,首要卫星制造商及二级供应商劳动力老龄化。

  摘译自:美国国防部副部长办公室关于工业政策的报告(2009年3月)

  编译:知远

(责任编辑:刘峰)
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